На рубеже веков, когда империя дышала на ладан, а старый уклад жизни постепенно уступал место новым ветрам, судьба свела вместе двух, казалось бы, абсолютно чуждых друг другу людей. Тринадцатилетний Ваня, оставшийся сиротой и наследником немалого состояния, вынужден бежать из Москвы, спасаясь от коварных замыслов собственного дяди, готового на убийство ради денег. Его путь лежит в Нижний Новгород, где, по слухам, еще остался преданный друг покойного отца. В этом отчаянном бегстве мальчику, изнеженному жизнью в дворянской усадьбе, полной книг и грез, неожиданно помогает суровый и неотесанный кулачный боец по прозвищу Волчок. Их совместное путешествие по бескрайним российским дорогам становится чередой непрерывных испытаний: от стычек с подосланными дядей наемниками до борьбы с суровой природой и случайными попутчиками, чьи намерения далеко не всегда ясны. Эта вынужденная дорожная компания с первых же верст оборачивается противостоянием двух миров: утонченного, но беспомощного в реальной жизни аристократического отпрыска и грубого, молчаливого силача, живущего по простым и жестоким законам улицы и кулачного боя. Постепенно опасности пути, общий враг и необходимость полагаться друг на друга начинают стирать непреодолимые, на первый взгляд, границы. За внешней хмуростью и нежеланием Волчка терпеть «барчука» проступает сложный внутренний кодекс чести, а юный Ваня обнаруживает в себе неожиданную стойкость и смекалку. Их путешествие превращается из простого перемещения в пространстве в глубокое внутреннее странствие, где каждый из путников, сам того не ведая, становится учителем для другого. Ваня постигает суровую правду жизни за пределами книжных страниц, а Волчок, возможно впервые, сталкивается с совершенно иным взглядом на мир, где есть место красоте, искусству и тонким душевным переживаниям. Финал пути в Нижнем Новгороде станет не просто точкой на карте, а судьбоносным рубежом, после которого жизни обоих уже не смогут течь по прежнему руслу. Опасное приключение, начавшееся как борьба за выживание, перерастает в историю невероятной дружбы и взаимного преображения, доказывая, что самые прочные связи часто рождаются в самых неожиданных обстоятельствах.